蘇北爆発事故は影響が深く、染料を分散させて価格を引き上げ、景気の向上が期待される。

蘇北爆発事故は影響が深く、業界投資の観点から、染料業界は再び需給のバランスが取れた局面に入ると思います。製品価格は需要のピーク時に持続的に上昇する見込みがあります。

蘇北園区の天嘉宜爆発事故は影響が深いです。

業界投資の観点から：

1）業界競争の構造が最適化され、集中度がさらに向上し、他の大企業の生産能力は影響を受け、小企業の産業チェーンの不完全な影響がより大きい。

2）生産能力の難易度を高める一方、業界の需要は紡績服の小幅な増加に伴って、需給の構造は長期的に窮屈になる見込みがある。

間ベンゼン二アンモニアの供給不足が大きい

国内需要は10万トンぐらいで、天嘉は生産停止後は8.5万トンしか供給できません。明らかな不足が現れました。加えて、値上げの見込みで、ディーラーが商品を買いだめします。欠けたところはもっと大きいです。浙江竜盛間のベンゼンの2アミンの生産量は6万トンぐらいで、現在の60%ぐらいは自分で使って、残りの40%は外で売ります。

染料を分散させると調子に乗って値段を上げる。

分散染料の集中度も高く、コア中間体間のベンゼン二アンモニアの値上がりは分散染料の価格上昇を促進する。卓創諮問によると、一部の染料企業と中間商はすでに分散染料のオファーを高めました。現在浙江龍盛、闰土株式と吉華グループの染料生産能力はそれぞれ13、11、10万トンで、総生産能力の60%以上を占めています。

大手会社の業績は伸縮性が大きい

浙江龍勝は6.5万トンの間ベンゼン二アンモニア（テイクアウト量2.5万トンしか考えられない）と13万トンの分散染料の生産能力を持っています。価格を考慮するとそれぞれ1万元上昇して、会社の業績の弾力性はそれぞれ2億元と9億元で、現在予想されている間にベンゼン二アンモニウムの価格が10万元と染料価格が1万元上昇したら、会社の業績は20億元増加する見込みです。

リスク要因：

製品の値上がりは予想に及ばず、下流需要は急速に縮小している。

投資戦略

分散染料製品は再び上昇チャネルを迎え、需給バランスの下で製品価格を押し上げて上昇し続け、トップ企業の収益は大幅に上昇します。重点としては、上流と下流の一体化の程度が高く、産業チェーンの自給率が高い浙江龍勝と閏土の株式を紹介する。